دليل نماذج تسليمات

المخرج: دراسة الجدوى

مرجع الوثيقة: PMO-01.01

يوفّر هذا المستند مرجعًا مهنيًا شاملًا لفهم الغرض من دراسة الجدوى واستخدامها بفعالية بما يتوافق مع إطار تسليمات.

1. مفهوم الوثيقة وطبيعتها

دراسة جدوى اقتصادية موثَّقة تُستعمل لإثبات صدق منافع المكون المختار، ولالحصول على التصريح بالمضي قدماً. وهي تسجّل الحاجة وكلفة عدم الفعل، والوضع كما هو حاليًا وكما سيكون دون المشروع، والخيارات التي دُرست في مقابل عدم العمل بكلفاتها على مدى الحياة ونتائجها المخصومة، والمقاييس التي يُحكم بها على صحة القرار لاحقًا.

2. القيمة والأهمية الاستراتيجية

لأن المشروع إحدى طرق إنفاق المال نفسه، ولأن قرار عدم التمويل قرار أيضًا. وبلا مقارنة مكتوبة يُتخذ القرار بمن يجيد الجدال أكثر، ولا يُذكر خيار عدم العمل أبدًا لأنه لا يحتاج إلى تبرير. وجود الدراسة أن يضع رقمًا على طرفي هذه المقارنة، وأن يسجّل أي الخيارات اختير ولماذا، بحيث يمكن مراجعة القرار لاحقًا على المعايير نفسها لا على ما تذكره الذاكرة.

3. التوقيت ودواعي الإعداد والتحديث

يُعدّ هذا المخرج ويستخدم ويُحدَّث أساسًا في مجموعة الأعمال وتسليم القيمة من دورة حياة المشروع. يُكتب قبل تصريح المشروع، ويُعاد فحصه كلما تحققت محفّز، حتى لا تصف دراسة كُتبت مرة ولم تُفتح ثانية فرصة تغيّرت منذ ذلك الحين.

4. الأدوار والمسؤوليات (RACI)

المسؤوليات: يبدأه راعي المشروع، ويصوغه مدير المشروع، ويصادق عليه المعنيون الأساسيون. ويوقّعه مالك الأعمال والمراقب المالي، لأن السؤالين الذين يأتي بهما القارئ إلى دراسة الجدوى هما «هل هذه مشكلتنا» و«هل هذه أرخص طرق معالجة»، ولا يجيب عنهما فريق المشروع وحده.

إرشادات التخصيص والمواءمة

يمكن تقليص جدول الخيارات إلى الخيارين أو الثلاثة التي هي وحدها قابلة للتنفيذ، فجدول يسرد كل بديل جرت دراسته يبدو حجة رابحة سلفًا، إذ تُختار البدائل المرفوضة لتخسر.
يمكن اختصار وصف خيار عدم العمل، لكن لا يجوز إغفاله، فهو خط الأساس الذي يُقاس عليه كل خيار آخر، وإزالته تُلغي المقارنة التي تجعل الدراسة دراسة.
يمكن الاستعاضة عن القيمة الحالية الصافية بمقياس مالي أبسط في المؤسسات التي لا تخصم التدفقات النقدية، لكن يجب ذكر المقياس المستخدم بمدته ومعدل خصمه، وإلا كانت القيمة غير قابلة لإعادة الإنتاج.
يمكن إصدار الدراسة مختصرة لمجموعة توجيه مع التحليل الكامل في ملحق، فيجوز تقصير الحجة في المختصرة لكن لا يجوز إسقاط كلفة عدم الفعل، لأنها الرقم الأساسي الذي شُكلت المجموعة لمقارنته بالمطلوب.

المحاذاة والترابط المؤسسي

1. المتطلبات المسبقة والمدخلات (الاعتماديات السابقة)

إلزامي:
- الأهداف الاستراتيجية للأعمال (مرجع خارجي)
- خط الأساس المالي للتكلفة والمنفعة (مرجع خارجي)
اختياري / سياقي:
- خارطة طريق المحفظة (PMO-00.01)
- تحليل الجدوى والسوق (مرجع خارجي)

2. النماذج التابعة (الاعتماديات اللاحقة)

إلزامي:
- خطة إدارة الفوائد (PMO-01.02)
- ميثاق المشروع (PMO-03.01)
- سجل تحقيق القيمة (PMO-01.03)
اختياري / سياقي:
- بيان رؤية المنتج (PMO-03.02)
- نموذج حالة استخدام الذكاء الاصطناعي (PMO-02.04)

5. إرشادات تعبئة الحقول والبيانات

لإتمام دراسة الجدوى بدقّة واحتراف، على المسؤول تعبئة الأقسام التالية استنادًا إلى سياق المشروع (مع التأكد من الرجوع إلى parameters.md للمتغيرات العامة للمشروع):

بيان الحاجة: المشكلة أو الفرصة في جملة واحدة، مصوغة بحيث يستطيع قارئ لا يعرف المؤسسة أن يعرف هل حُلّت أم لا. والحاجة المكتوبة في صورة هدف لا يمكن دحضها، والحاجة التي لا يمكن دحضها هي سبب أن يُحكم على مشروع أوفى بكل ما وعد به بأنه فشل.
لماذا الآن: ما يجعل هذه اللحظة هي لحظة التحرك. والحاجة التي كانت قائمة منذ عقد لا يدحضها دراسةُ جدوى، وإنما تؤرشفها فقط، فعلى تسمية المحرّك أن تتكلم: تشريع، أو انتهاء عقد، أو تحرّك منافس، أو تكلفة تجاوزت حدًّا، أو كفاية صارت نادرة.
من يتأثر بها: مجموعة أصحاب المصلحة التي تعيش المشكلة، وأخرى التي تدفع ثمن العلاج. وكثيرًا ما تكونان مختلفتين، والدراسة المكتوبة من وجهة المتضرر وحده تنتج موافقة يسحبها الدافع لاحقًا.
كلفة عدم الفعل: ما الذي يحدث إن لم يُعمل شيء، بصيغة رقم أو حدث مؤرَّخ لا بصيغة خطر. فهذا هو المؤشر الرئيسي الذي ينافس كلفة الاستثمار، والدراسة الخالية منه دعوى رغبة لا أكثر.
الوضع الحالي: كيف تسير الأمور اليوم، بالأرقام التي يمكن قياسها الآن. سجّل خط الأساس، لأن كل ادعاء لاحق بالتحسين يُقاس عليه، وخط الأساس الذي يُخترع بعد انتهاء المشروع هو خط أساس اختير ليمدح المشروع.
الوضع المستقبلي دون المشروع: كيف تصير الأمور إن لم يُموَّل المشروع، بالعبارات نفسها التي بها وُصف الوضع الحالي. هذه هي الحالة المضادة، وهي الجزء الوحيد من التحليل الذي يجعل الاستثمار قابلًا للمقارنة بأي شيء.
الأسباب الجذرية: الأسباب الكامنة تحت الأعراض، مميّزةً بين الأسباب وبين القيود التي تكتفي بحدود الضرر. فالدراسة التي تعامل القيد على أنه سبب تقترح مشروعًا يزيل القيد ويترك السبب قائمًا.
القيود والافتراضات: ما يجب أن يتحقق ليبقى التحليل صحيحًا، وما هو مُفترَض لا معلوم. فالافتراضات المسجَّلة هنا يمكن اختبارها لاحقًا، والافتراضات المدفونة في النثر لا يمكن.
وصف الخيار: الخيارات المختلفة التي جرت دراستها، بما فيها خيار عدم العمل، لأنه خط الأساس الذي يُقاس عليه كل خيار آخر، وهو أكثر الخيارات غيابًا عن الجدول.
المنافع: منافع الخيار، كل منها مع طريقة قياسه. فالمنفعة التي لا قياس لها أمل، والأمل لا ينجو من مراجعة التمويل.
التكاليف: التكاليف على مدى الحياة كلها، لا البناء وحده. فالدراسة التي تحسب تكلفة البناء فقط تقارن رقمًا برقم، والفرق بينهما هو الحجة كلها في أغلب الأحيان.
المخاطر: المخاطر التي تغيّر النتيجة، وما يحدث للدراسة إن وقعت كل منها. فالدراسة الخالية من قسم للمخاطر تدّعي عدم وجودها، وهي بذاتها خطر، ودعوى غير مقنعة دائمًا.
القيمة الحالية الصافية: القيمة الحالية الصافية، مع ذكر معدل الخصم والمدة. ومن دونهما لا تكون القيمة قابلة لإعادة الإنتاج ولا قابلة للمقارنة بدراسة أخرى تتنافس على المال نفسه.
التوصية: الخيار الموصى به وسببه، مصوغًا بحيث يستطيع القارئ أن يخالف التوصية دون أن يخالف التحليل. والتوصية التي لا تُقبل إلا بكمالها ليست توصية.
معايير التقييم: المقاييس التي يُحكم بها على النجاح، كل منها بخط أساس وبهدف وبتاريخ.
المراجعة والاعتماد: من يراجع الدراسة، ومتى، وما القرار المطلوب من كل مراجع. والمراجعة التي تطلب معلومات بدل أن تطلب قرارًا تنتج اجتماعًا لا اعتمادًا.
محفّز إعادة النظر: الحدث الذي يعيد فتح الدراسة، مثل تغيّر كلفة المدخلات أو تحوّل جوهري في المنفعة. والدراسة التي لا محفّز لإعادة النظر لها وثيقة لا يمكن أن تكون خاطئة.

النماذج المرتبطة

6. نموذج تطبيقي معبأ (مثال استرشادي)

يتوفر نموذج تطبيقي مكتمل وعالي الجودة يوضح كيفية تعبئة واستخدام هذا المستند عملياً:

📖 النموذج التطبيقي المكتمل: 01_01_دراسة_الجدوى_(Business_Case)_مثال.md